31 May 2016

【行业报告】OLED市场分析报告

来源:燕园资本集团 

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OLED应用领域

有机发光二极管又称为有机电激光显示(Organic Light-EmittingDiode,OLED)。OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。

OLED主要有两大应用领域,即屏幕显示领域和照明领域;在这两大应用领域,OLED都有着显著和独特的优点。

屏幕显示领域的应用

显示技术发展到今天经历了第一代显示技术:CRT(显像管),第二代显示技术:LCD(液晶)和PDP(等离子),而OLED,由于具有全固态、主动发光(无需背光源)、超薄、低功耗、无视角限制、响应速度快、低电压直流驱动、工作温度范围宽、易于实现柔性显示等诸多优点。则被公认为第三代“梦幻显示”技术。

OLED屏幕显示优点如下表:


照明领域的应用

OLED和LED作为新型的半导体照明技术,一起被称为第四代照明光源或绿色光源,相比传统的照明产品,它们具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。

然而相比于LED照明,OLED照明还具有以下独特的优点:


当然以目前的OLED照明技术,在成本、发光寿命、发光效率方面与LED还是有一定的差距,但OLED以它独特的优点,可以先打入特殊照明市场。比如说护眼灯、文物照明灯、特殊艺术造型的灯饰。

OLED产业链

OLED产业链总体上分为上游材料和设备、中游器件制造、下游产品应用三个环节。


上游材料和设备(有机材料另述)

 ◆中国大陆所生产的ITO导电玻璃目前已能基本上满足国内需求,出口比例也达到一定水平,并且是低、中端ITO导电玻璃的主要生产基地。

 ◆驱动IC和电路板中中国只能从国外引进驱动IC;在大尺寸和彩屏技术上由于设备条件相对落后,资金投入相对缺乏,目前与国外发展有很大差距。

◆日本的设备供应商利用在半导体和LCD制造方面的实力,在OLED制造设备市场取得了早期的领先地位;目前国内只有少数厂进行生产设备的研发。

中游OLED面板制造

全球量产、试量产或正在规划的AMOLED产线已经达到13条。在AMOLED显示面板方面,中国台湾地区的友达、群创和大陆地区的维信诺、京东方、和辉光电、华星光电、信利以及天马微电子等都在积极布局AMOLED生产线,目前共有友达、和辉、维信诺3条产线开始量产。友达拥有1条3.5代线,产能为每月30K玻璃基板,目前宣称其AMOLED良率已突破50#%。和辉光电则建有1条4.5代线,于2014年实现量产。

目前,国内真正实现量产的企业较少,国内和辉、维信诺的OLED产量较大。其中和辉目前可以实现70万片手机屏每月的产量。其他企业目前还处于试产或者产线建设阶段,材料企业都在争相与和辉合作。

下游OLED应用市场

OLED主要应用市场在手机显示屏、电视显示屏、可穿戴设备、照明设备。


OLED在手机市场的渗透率在快速提高

目前OLED技术主要应用于手机显示屏领域,2014年三星的OLED面板出货量大概是1.45亿片,几乎全部用于是智能手机。2014年市场上只有三鑫、金立两个品牌的手机采用OLED显示屏。2015年则增加为18个品牌,国内知名的手机品牌如华为、小米、魅族、OPPO、酷派等都已推出OLED手机。

近日据《韩国电子时报》消息,苹果已与三星和LG旗下夜景面板制造公司达成协议,由后者为其提供新iPhone所需的OLED屏幕。

各大电视厂商加大OLED投入

在2013年LG首次推出OLED电视后,OLED技术不仅获得三星、索尼、松下等外资企业的追捧,随后创维、康佳、长虹、海信也纷纷开始布局。

2015年OLED电视的零售量将达到10万台,市场渗透率为0.2#%。资深行业人士预计,随着各大厂商加大对OLED的推广投入,2016年OLED电视的市场渗透率可望达到15#%以上。

可穿戴设备已全面应用OLED屏

根据研究公司StrategyAnalytics的最新研究,AppleWatch2014年全年出货量为460万支,2015年的全球出货量将达到1500万支,苹果公司将很快成为智能手表的头号供应商,占据55#%的全球市场份额。AppleWatch显示屏使用的韩国LG公司提供的OLED面板。

此外,目前虚拟现实VR头盔基本都采用OLED作为显示屏,国际知名VR设备厂商Oculus就是采用OLED显示屏,三鑫、和辉光电是其供应商。PiperJaffray公司的分析师TravisJakel预测2016年VR头盔的销售量将达到1220万。

OLED照明成未来趋势

虽然到目前为止OLED在光效、寿命、价格方面都还不及LED,但是众多公司着眼于未来的全面普及,已展开了开发竞争,全力开发OLED照明。2012法兰克福展OLED灯具成新亮点,欧司朗、飞利浦、LG、Novaled、隆达、住友化学等公司均展示OLED照明产品。

据该报告数据显示,2015年OLED照明全球销售额将达到1.5亿美元,预计将以75#%的年平均增长率增长。

OLED有机材料市场评估

目前量产的OLED多采用小分子有机材料。OLED虽然已经经历了年的科学研究,以及近十年的产业化尝试,制备OLED器件的大部分原材料也都被人们熟知,但是该类材料由于合成步骤繁琐或者提纯较难使得这类有机材料比较昂贵。因此如何高效率、低成本地生产OLED有机材料是规模化生产OLED有机材料的关键;对于新进入的材料生产企业,存在一定的技术门槛。

OLED材料占面板成本比重跟基板尺寸有关系,尺寸越大,材料占比越低;OLED面板生产设备折旧要占成本5成。据悉,其中有机材料占OLED器件比重约15-20#%(不包含专利授权费)。

目前手机显示屏,智能手表是OLED技术的市场爆发点,伴随着OLED技术的成熟,在电视、照明设备中的应用也越来越多。业内知名市场研究公司NPDDisplaySearch预计全球OLED材料市场规模2013年至2017年将从5.3亿美元成长至34亿美元,年复合增长率67#%。


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